Kategorie obálky umožňuje označit každou obálku či šablonu podle typu dokumentu, který se podepisuje. Díky tomu obálky snadno roztřídíte, vyfiltrujete ve výpisu, a navíc kategorie slouží jako základ pro speciální workflow – například odstoupení spotřebitele od smlouvy.
Představení kategorií obálek
Všechny stávající i nově vytvářené obálky a šablony mají automaticky nastavenou výchozí volbu Bez kategorie. Celkem si můžete vybrat ze 40 předpřipravených kategorií, které jsou pevně definované a není možné je upravovat.
Zadávání kategorie je volitelné, pokud kategorie využívat nechcete, tak nemusíte a obálky zůstanou Bez kategorie.
Informace o kategorii obálky je pouze interní a nezobrazuje se příjemcům.
Pokud by vám nějaká kategorie obálky chyběla, budeme rádi, když nám pošlete námět na přidání na podpora@digisign.cz
Připravujeme: V budoucnu si budete moct vytvořit report, který vám zobrazí, jaké kategorie obálek využíváte nejčastěji.
Nastavení kategorie obálky
Kategorii obálky nastavíte na třech místech:
Na výchozí šabloně v Nastavení > Nastavení obálek: Odsud se kategorie přednastaví pro všechny nové obálky.
Na vlastní šabloně: v úpravě vybrané šablony pod sekcí Připojená zpráva.
Na jednotlivé obálce: při vytváření obálky pod sekcí Připojená zpráva.
Výběrové menu podporuje vyhledávání – stačí začít psát název kategorie a nabídka se průběžně filtruje.
Filtrování obálek podle kategorie
Ve výpisu obálek najdete v podrobném filtru nový filtr Kategorie obálky. Vyberete jednu či více kategorií a zobrazí se pouze odpovídající obálky ze zvolené kategorie.
Kategorie a speciální workflow
Některé kategorie aktivují speciální workflow / funkce u obálky. Při výběru takové kategorie se vám ihned zobrazí představení rozšířených možností s popisem, jak rozšířené možnosti kategorie fungují.
Níže udržujeme aktuální seznam kategorií, které aktivují rozšířené funkce:
V tuto chvíli je to pouze kategorie Spotřebitelská smlouva, která je provázaná s funkcí odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů. Více se dozvíte v článku Spotřebitelské smlouvy: jak nastavit právo na odstoupení od smlouvy.